■ 信息来源 | SMM、硅业分会等（本文由“SAGSI硅产业研究”整理后发布，转载请注明出处）
年终岁尾，在严重产能过剩阴影笼罩下，愈发悲观的情绪正在光伏行业内蔓延。即便光伏板块迎来了久旱逢甘霖式的大涨，但实体产业方面的调整、洗牌仍令人忧心忡忡。受累于全产业链的降价潮，继前期传出光伏厂商开工率由70%-80%区间下降到50%-60%后，硅料环节又首现停产消息，进一步加重了行业的忧虑。12月19日，内蒙古某多晶硅企业发布的红头文件称，公司在20日全面停产，停车具体复工时期待定。据悉，该企业全面停产主要是受技改计划影响。这是国内首次传出硅料企业全面停产的消息。毫无疑问，此举主要是因近期硅料价格持续走低。今年11月，本就处于低位的硅料成交价格突然暴跌。不同品质硅料价格两周环比跌幅均超过15%，N型料跌幅甚至逼近20%。此后，硅料成交价持续下挫，截至本周，已连续8周环比下滑。12月20日，硅业分会公布最新硅料成交价格。其中，N型料成交均价为6.78万元/吨，环比下跌0.29%；单晶复投料成交均价为6.16万元/吨，环比下跌1.12%；单晶致密料成交均价为5.95万元/吨，环比下跌1.16%；单晶菜花料成交均价为5.61万元/吨，环比下跌1.58%。如此低价，即便是硅料巨头也进入了“微利时代”。据大全能源2023年半年度报告显示，其单位成本为5.136万元/吨。但对于三线小厂或部分老旧产线而言，目前价格已经低于其成本线，且在短期内看不到盈利空间，只能选择减产甚至停产。
从长期来看，硅料巨头依然在大幅提高产能。其中，截至今年前三季度，通威股已形成超42万吨高纯晶硅产能，规划在2024-2026年高纯多晶硅累计规模达80-100万吨；协鑫科技颗粒硅产能已达40万吨，未来还将高速扩产。新特能源跟大全能源也有不小的扩产规划。不难看出，硅料巨头将一步通过先发和产能优势，扩大市场份额，留给其他企业的生存空间和时间，都已经不多了。因此，对于没有成本优势的三线小厂而言，与其希望熬过这个“寒冬”，还不如及早退出。同时也可以看到，在各路资本希望通过“砸钱”在光伏行业分得一杯羹的时候，龙头企业也在用先发和产能优势巩固自身地位，清退落后产能。
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